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莫大康:半导体业成功的信心来自那里?

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基于上述分析,现阶段中国依靠的是国家的力量来发展半导体业,但是它不再是补贴型,而是同样依市场驱动,要求有回报率。然而由于国情不同,它的发展模式不一样,可能需要相对较长的时间,但是相信我们最终一定能取得成功。-莫大康2017年10月16日

01  引言  

对于中国半导体业的发展,西方站在不同的立场看待我们,认为从市场、技术与人材等方面分析,中国的先进工艺制程,如28纳米及以下生产线尚不具备充分的条件,从投资回报率角度可能是不经济的,应当学习那些全球顶级IDM厂商拥抱代工,显然此等论调对于我们是绝对不可接受的。

基于国家安全角度,我们一定要另辟“新路”,迅速突围,加快增强自主能力。因此现阶段的发展受到西方部分人士的种种质疑是可以理解的。然而也要提请他们注意,在被逼无奈的前提下,基于自身利益出发,中国半导体业会在国家资金为主导推动下,加速向市场化过渡,而且一定会走“先扩充,后完善”的道路,意即首先兴建少量的生产线,扩充部分先进工艺制程的产能,然后逐步完善的道路。其中两难的抉择是扩充什么样的产能?以及扩充多大?以及需要多长时间才能完善,走真正市场化的道路。

02  成功的信心来自那里?  

国家真下决心与全球其它地区不同,此次中国倾国家之力来发展半导体业,因此相对实力是十分强大,是全球其它地区与国家无法比照的,即便暂时的道路有些迂迴,也没有什么可怕。

据初步统计,此次集“大基金”与地方政府资金等总计可达约6000亿元,相当于近1000亿美元。

与以往的国家投资不同,此次不是补贴型,而是引导性,采用市场机制,要求相应的企业承担盈亏责任,并激发它们的“造血”功能,增强竞争实力。

全球半导体产业链向中国转移与以往不同,此次转移除了企业向中国地区集中之外,许多人材、配套设施等也积极趋向于中国。反映中国市场具有巨大的吸引力,以及产业更加深根的发展。

全球顶级芯片制造厂都集中在中国兴建12英寸生产线,在全球半导体业发展史中从未有过,给中国半导体业的发展带来一些机会。

尽管中国半导体业尚不强 但是进步快据2016年数据,中国半导体业中设计,制造及封装三业累计己达4335亿元,同比增长超过20%,相比全球半导体业的增长仅2%左右。而且三业的销售额均超过1000亿元,其中设计业销售额为1518亿元,增长最快,达23%。

在前10大封测企业中,本土企业销售额达427亿元,占比达61%,超过外企的贡献,而在前10大芯片制造企业中,本土企业的销售额达364亿元,占比达44%,也有进步。

冲浪式发展由于非市场化因素等的干扰,中国新兴产业的发展呈现“冲浪式”,起伏很大,现阶段尚很难得到有效的改善。但是此种模式并非一无是处,有它的部分长处,如启动迅速、成长快,缺点是有部分的盲目性。观察中国光伏、面板、LED、新能源汽车等发展的经验,最终的结果都有相当成功的地方,如光伏,中国己是全球最大的产出国,有定价权,全球前10排名中有7家是中国公司;面板产业,通过近十多年来的努力,己经是全球第二,国产化率超过30%以上,开始实现盈利,令台湾地区也为此深刻反省。形象地说,全球每五部手机屏里至少有一台是京东方供应的,全球手机显示屏市场的占有率达25%,及平板电脑显示屏市场占有率达38%。

预料此次中囯半导体业的发展轨迹可能也有部分的雷同,然而由于半导体业的特殊性,它的技术难度太大、变化快,最终发展的结果至此可能尚无法预料,但是相信最终留下的东西可能相对会少些。

接力棒传递模式拿三星、台积电等兴建一条先进工艺制程的12英寸生产线,从破土动工到产能达标,或者销售额达到规模,通常是用时4-5年,而相比中国的同类型生产线,4-5年仅达启动水平,两者差距甚大,反映的是综合实力的不足。

因此提出“接力棒模式”,也即它们一棒能实现的目标,在中国可能需要多位CEO的共同努力,因此用时会较久,但是相信最终一定能达到终点。

因此与近期张忠谋的讲话,对于中国半导体业进行大投资之后的看法有部分相似之处。他认为未来几年可能还看不到很大的成果,要想看到成果,恐怕也要好几年以后了。可以通过巨额投资、扩大规模,但真正的技术不见得是大量投资就可以获得的。

全球最大半导体市场,“您中有我,我中有您”承认中国半导体业发展过程中有这样,或者那样的不足,但是西方谁也不会轻易放弃它,因为中国拥有全球最大的半导体市场,所谓“您中有我,我中有您”。

尽管西方手中握有“瓦圣纳”条约的筹码可以制约中国,但是它的威力已明显不如从前,因为大势表明是“合则双蠃,斗则双损”,谁都明白这些浅显的道理。

03  结语  

基于上述分析,现阶段中国依靠的是国家的力量来发展半导体业,但是它不再是补贴型,而是同样依市场驱动,要求有回报率。然而由于国情不同,它的发展模式不一样,可能需要相对较长的时间,但是相信我们最终一定能取得成功。

因此西方部分人不必把中国半导体业的进步视作为“洪水猛兽”,中国不可能称霸,也没有这样的实力。在未来相当长的一段时间内,中国半导体业必须是一个踏踏实实的“跟随者”与“学习者”,同样又是一个与产业共同进步的“贡献者”。 

    

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